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        行業資訊

        2020中國工業機器人逆勢增長看行業投資發展

          2021年03月01日  

          近日,工信部對外公布2020年我國機器人行業運行情況。數據顯示,2020年1-12月,全國工業機器人完成產量237068臺,同比增長19.1%;全國規模以上工業機器人制造企業營業收入531.7億元,同比增長6.0%,實現利潤總額17.7億元,同比下降26.9%,降幅較前三季度收窄24.4個百分點。2020年12月,全國工業機器人完成產量29706臺,同比增長32.4%。而在此之前的2019年,全球工業機器人銷量為37.3萬臺左右,同比下滑了11.6%,這是近10年來除2012年以外的首次下滑。中國市場的逆勢增長無疑成為了全球工業機器人發展的壓艙石。

          工業機器人是智能制造最具代表性的裝備之一。隨著中國人口紅利逐漸消失,勞動力成本越來越高;制造出口替代進口,產品質量越來越嚴苛;擴大內需要求產能提速,生產效率越來越快。機器人的應用范圍將不斷向各領域擴展。特別是我國工業機器人企業陸續興建,技術逐漸成熟,產業鏈逐漸完善,價格與質量逐漸被市場所接受,企業進行自動化改造的意愿也在持續增強。未來,機器人將和人一樣具備視覺體驗、語音識別、感覺認知、判斷決策的功能,并且能夠優化程序、自我強化學習,甚至能做出人類不能從事的復雜工作。

          對比國外工業機器人,國產工業機器人有三大特征:

          第一,市場上,低端起步晚,高端正追趕。國內機器人企業起步晚,技術經驗積累不足,產業鏈配套不完善,處于成長期,整體處于相對落后的狀態。目前,國產機器人的供應市場主要集中在中小企業,國外機器人生產商幾乎壟斷了大型企業的市場。目前,國產工業機器人中國市場占有率約30%。相對于國外機器人企業,國產工業機器人還處于弱勢。

          第二,制造上,組裝為主,自產為輔。工業機器人通常由本體、核心零部件和系統集成三部分構成。核心零部件包括減速器、伺服電機和控制器。我國工業機器人核心零部件嚴重依賴進口,導致淪為組裝工廠。根據GGII數據顯示,2019年我國精密減速器、伺服系統、控制器的國產化率分別約為30%、22%、35%。

          國產核心零部件與外資的差距依然較大。由于三大核心零部件占到成本的70%以上,其成本結構大致如下:本體22%、伺服系統24%、減速器36%、控制系統12%以及其它6%。國產工業機器人企業利潤低,三大核心零部件技術門檻高、投入成本大,回報周期長。即使有關鍵部件的自主研發,也還沒有被市場廣泛接受。核心零部件長期需要進口,供貨周期長,價格高,這些高成本將嚴重制約著國內制造商的生存與發展。

          首先,在減速器領域,工業機器人用的精密減速器基本為日本所壟斷。四大家族機器人在產業鏈上有一個特點,即減速器均需外購,其余部件都可實現自產。目前日本納博特斯克的RV減速器市場占有率約為60%,哈默納科的諧波減速器市場占有率約為15%。對國內企業而言,采購進口減速器的成本至少要高出國外企業的1至2倍以上。

          其次,在伺服系統領域,市場幾乎被以安川為代表的日系、西門子為代表的德系所壟斷,中國在伺服系統方面完全處于劣勢,國產率僅占10%。

          最后,在控制器領域,“四大家族”機器人均具有自己的工業控制器,發那科、庫卡、ABB、安川市場占有率分別約為16%、14%、12%、11%??刂破魇菣C器人的大腦,國產控制器所需的硬件芯片仍然需要進口。另外,與國外相比,中國控制器軟件算法存在著巨大差距,國外賣給中國的控制器從不公開算法,算法的高低直接影響著工業機器人運動的精度。所以,中國的控制器廠家要想達到國際技術水平,還需要很長的路要走。

          第三,性能上,精度不高、可靠性不強。工業機器人同機床一樣,衡量性能的標準主要是精度和可靠性。國內工業機器人公司普遍采用國外的減速機和控制系統組裝機器人,產品趨同化嚴重,競爭優勢不明顯,精度和可靠性難以保證。

          2020年,全國機器人投融資熱度不減,其中工業機器人投融資占比最大。根據企查查數據顯示,2020年中國機器人行業共發生投融資事件242起,總金額約為267.7億元;這其中,工業機器人融資占比最高,為33%。

          對于中國工業機器人的投資發展,有以下 “三個效應”的思考。

          一是產品替代效應顯著,不能放棄,選擇創投。任何一個產品不會因為產品本身質量的提高而一直存在,而很有可能被新思維和新需求所取代,就像柯達企業倒閉一樣。機器人替代人是智能時代的主流,放棄對機器人產業的投資對任何有野心的高科技企業都是一大損失。

          二是企業馬太效應明顯,與其追趕,不如收購。機器人行業具有規模經濟特征,強者愈強、弱者愈弱,弱者如果不能在有限時間內發展,就有可能被行業巨頭所擠壓,直至消亡。比如,曾經美的收購庫卡機器人,作為產業鏈下游家電行業的美的,在機器人領域沒有任何涉足,在智能制造領域也不是傳統領先者。采用“換道超車”的收購戰略可能是一個不錯的選擇,如果自建機器人公司,不但要跟中國成長型企業去學經驗,還要跟國外成熟型巨頭去競爭。兩面競爭,美的毫無競爭力可言,收購庫卡機器人,可以直接進入世界頂級機器人制造商。

          三是產業輻射效應涌現,不等未來,只爭現在。未來,機器人智能化協作能力將會越來越高。比如美的,對于庫卡的收購,也助于美的提升在工業機器人與系統解決方案領域的能力。

        (來源:消費日報網)

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